Qui sommes-nous ?
Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale.
La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la création de Capfinances.
Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.
L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet.
Notre processus de recrutement
- Un rendez-vous de présentation
- Une journée découverte
- Un rendez-vous d'enregistrement
- Délai moyen de réponse1 jours
- Durée du processus de recrutement 1 semaines
Pourquoi nous rejoindre ?
Une formation gratuite
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:· Préparation retraite· Succession· Protection de la famille· Fiscalité· Enrichissement personnelLocaux
Dans un cadre moderne, nos locaux favorisent la convivialité et la coopération.
Evènements
Profitez d'une ambiante détendue et dans laquelle cohésion est le maître mot ! Nous organisons des soirées thématiques, des conférences, ...
Nos métiers
Business Déveloper MIA
Le métier au quotidien :
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les besoins des clients· Dresser un bilan patrimonial· Préconiser des solutions adaptées· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place· Développer votre réseau de prescripteurs· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs